Тем временем в провинции живут обычной для того времени жизнью две богатые семьи — князья Долгорукие и бароны Корфы. Их поместья располагаются по соседству, а главы семей являются давними друзьями. Из подрастающего поколения у Корфов, кроме молодого барона Владимира, проживает формально крепостная, фактически воспитанница пожилого барона Анна Платонова. Анна - талантливая девушка, прекрасно поёт и играет на сцене. В поместье у неё имеется завистница - Полина, формально равного с ней статуса (крепостная).

Привычный ритм жизни нарушает внезапная смерть старшего Корфа и изчезновение князя Долгорукого. Большое влияние получает княгиня Мария Долгорукая, движимая сильнейшими эмоциями и совершающая одно за другим безумные действия.

Владимир Корф на балу-маскараде приглашает на танец Ольгу Калиновскую - возлюбленную наследника Александра, который и уводит её оскорбительным для барона способом. Не узнав за маской царственную особу, Корф вызывает Александра на дуэль. На дуэли чудесным образом (после попытки Владимира застрелиться) никто не оказывается пострадавшим, после чего Владимир и его друг, адъютант цесаревича Михаил Репнин, попадают под пристальнейшее наблюдение главы Третьего Отделения А.Х.Бенкендорфа. Ольга Калиновская отправляется в ссылку в родную Польшу.

В процессе развития сюжета происходит немало любовных драм. Княгиня Долгорукая с помощью местных мошенников совершает несколько афёр, в результате которых Корф чуть не лишается имущества. Наследник престола становится более рассудительным. Анна Платонова терпит унижения со стороны Владимира. Княгиню изобличают в отравлении старого барона Корфа. От её необдуманных действий погибает её же сын Андрей. Старший князь Долгорукий возвращается в семью, найденный своей дочерью живущим с другой женщиной. Ольга Калиновская незаконно возвращается в страну и пытается вернуть любовь Александра.

В результате выясняется основная тайна сериала: Анна Платонова - дочь князя Долгорукого и его любовницы, бывшей крепостной Марфы. Старый барон Корф обеспечивал их встречи, а после рождения ребёнка взялся её воспитывать, правда со статусом крепостной. По этой же причине княгиня ненавидела и барона и князя. После всех ссор Анна мирится с Владимиром и отвечает на его чувства, как оказывается, давние.

В последней серии играют две свадьбы - Анны с Владимиром и Михаила Репнина с Елизаветой Долгорукой. В этой же серии изгоняют хитреца и вора - управляющего сначала Корфов, а затем Долгоруких - Карла Модестовича Шуллера. Княгиня Долгорукая кается в своих злодеяниях. Мошенник Забалуев (предводитель уездного дворянства) отправляется в тюрьму.

Сериал основан на исторической обстановке, но ситуация вымышлена. Всё действие представлено в ярко выраженном романтическом свете.